یک سامورایی رونین به نام ایبوکی‌سان وارد شهری می‌شود و مهارت‌های خود را به خانواده‌های در حال جنگ می‌فروشد. او عاشق صاحب زیبای یک اصطبل اسب می‌شود، اما مانند همه قهرمانان، نمی‌تواند ماندگار شود.

وقتی یک مسافر تنها به روستایی دورافتاده و خشک‌سالی‌زده می‌رسد، خود را در گردابی از افسانه، راز و جادو گرفتار می‌بیند. در برکه‌ای در همان نزدیکی، ارواحی زندگی می‌کنند که سرنوشت اهالی روستا، از جمله دو دلداده به نام‌های آکیرا و یوری را در دست دارند.

به دنبال فرار موفقیت‌آمیز از زندان، عقرب این قسمت سوم از مجموعه را با پنهان شدن در یک روسپی‌خانه آغاز می‌کند. دوست تن‌فروش او سعی می‌کند هویتش را مخفی نگه دارد، اما رئیس روسپی‌خانه متوجه می‌شود که عقرب دوست‌دختر سابق همان مأمور مفاسدی است که معشوق او را کشته به قتل رسانده است.

زندان آباشیری در سردترین نقطه ژاپن واقع شده است. دو مرد که با دستبند به یکدیگر بسته شده‌اند از زندان فرار می‌کنند؛ یکی از آن‌ها عضو یاکوزا و دیگری یک مجرم خرده‌پا است. با وجود اینکه آن‌ها از یکدیگر متنفرند، باید برای فرار از دستگیری در این شرایط آب‌وهوایی بسیار سخت با هم همکاری کنند.

یک کارگر اسکله در یوکوهاما که کارش سرکوب اتحادیه‌هاست، متوجه می‌شود وفاداری‌هایی که زندگی‌اش را هدایت می‌کنند بر پایه‌های سستی بنا شده‌اند. او که باور دارد مدیرش مسئول نجات جان او در دوران نوزادی بوده است، قربانی یک چرخه فریبکارانه از دروغ و انتقام می‌شود.

در یک خانواده نظامی، یک پسر نامشروع توسط برادرانش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. یک خانواده پدرسالار و فئودالی که در آن مخالفت ممنوع است، به عنوان نمادی برای نمایش کل سیستم امپریالیستی که ژاپن را بین سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۶ در بر گرفته بود، به تصویر کشیده می‌شود.